Autonom Services a plasat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 30 de milioane de euro

Autonom Services S.A. a realizat cu succes cea de-a treia emisiune de obligațiuni în cadrul unui plasament privat în valoare de 30 de milioane de euro. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 6,14% plătibil anual, și urmează să fie listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), arată un comunicat al băncii, remis redacției vineri.

„Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung. Alături de partenerii noștri de la BRD, am venit din nou în piața de capital, cu un produs atractiv pentru  investitorii preocupați atât de randamentul investițional, cât și de impactul societal al acestor investiții. Calibrul si diversitatea investitorilor prezenți în această rundă de finanțare confirmă viziunea noastră de business sănătos și incluziv”, a declarat Dan Ștefan, co-acționar și fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA.

Emisiunea de obligațiuni a generat interes din partea investitorilor instituționali majori precum  bănci comerciale și instituții financiare internaționale (IFI), fiind dedicată exclusiv investitorilor profesionali și contrapărților eligibile. Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de companie. Acestea se referă la reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030, precum și la susținerea diversității în echipele de management ale Autonom Services, prin țintirea unei reprezentări feminine de 46% până în 2030.

14:20, 01.11.2024 • ACTUALITATE

BNR: emisiune numismatică cu tema 80 de ani de la desfășurarea Operațiunii „Neptun”

06:05, 01.11.2024 • ECONOMIE

BRD a înregistrat un rezultat net de peste un miliard de lei, în nouă luni din 2024. Performanță financiară bună și bilanț solid

Succesul emisiunii demonstrează menținerea unui interes ridicat din partea investitorilor locali și internaționali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din București. Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – entitatea de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

„Ne bucurăm că am avut din nou ocazia să lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la o nouă emisiune importantă de obligațiuni a Autonom Services S.A. Succesul său ne consolidează încrederea că vor fi lansate la BVB tot mai multe emisiuni de obligațiuni corporative ale companiilor antreprenoriale importante din România”, a spus Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale.

Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR Allen și Overy.

Autonom Services S.A. și-a consolidat de-a lungul ultimilor ani poziția de furnizor strategic de infrastructură de mobilitate în România, fiind cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe piețele de leasing operațional auto și rent-a-car din România. Societatea dispune de o rețea națională de 52 agenții localizate în 38 de orașe din România.

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 388 de unități. Activele totale ale băncii, la sfârșitul lunii septembrie 2024, se ridicau la 84 de miliarde de lei. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa și un jucător important în economie de peste 160 de ani. Grupul are 126.000 de angajați în 65 de țări și 25 de milioane de clienți în întreaga lume și este construit pe trei linii de business complementare:

• Retail Banking în Franța
• Global banking și soluții pentru investitori
• Retail banking internațional, mobilitate și leasing