Coface: Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală și de Est. Polonia conduce clasamentul, fiind urmată de Republica Cehă și de Ungaria

Regiunea ECE a înregistrat cea mai slabă rată de creștere din acest secol, cu o creștere a PIB-ului de doar 0,7% în 2023, arată firma de consultanță Coface.

Doar jumătate din țările ECE au înregistrat cifre de afaceri mai mari în rândul primelor 500 de companii, dezvăluind disparități în performanța economică. Sectorul auto și transporturi și-a reluat poziția de cel mai mare sector, după o creștere a cifrei de afaceri cu 16,8%.

Profitul net în rândurile celor 500 de companii a scăzut cu 17,4% din cauza creșterii costurilor operaționale și a cererii mai slabe, se arată în raportul Coface.

Evoluția în contextul regional și global

Anul 2023 a adus o schimbare semnificativă în peisajul economic al ECE, marcat de o tranziție de la un model bazat pe creștere constantă la unul mai precaut. Companiile din ECE au fost obligate să-și ajusteze strategiile de afaceri pentru a putea menține sustenabilitatea, în contextul unei piețe volatile.

Deși inflația a înregistrat un declin relativ, rămâne un factor crucial de incertitudine pentru majoritatea sectoarelor economice.

„Regiunea ECE s-a confruntat cu provocări economice fără precedent în 2023 cu o combinație de inflație ridicată și cerere slabă a consumatorilor care afectează chiar și cele mai mari companii”, a declarat Jarosław Jaworski, CEO Coface Europa Centrală și de Est.

„În ciuda acestor obstacole, multe companii au reușit să-și susțină cifra de afaceri, dând dovadă de rezistență într-un mediu dificil.”

Sursa: Coface

Principalii indicatori economici ai companiilor din ECE

Studiul anual, ajuns la a 16-a ediție, evaluează cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est (ECE) în funcție de cifra de afaceri, dar și după alți factori esențiali, inclusiv numărul de angajați, condițiile economice, piețele deservite și evaluările de credit oferite de Coface.

În acest an, cei 500 de jucători de top au raportat o creștere în cifra de afaceri și numărul de angajați, însă profitabilitatea netă a scăzut semnificativ.

Cifra de afaceri totală a tuturor celor 500 de companii a crescut ușor cu 2,5%, până la 1,1 trilioane de euro. Profitul net agregat a scăzut cu -17,4% la 44.909 milioane de euro. În plus, aceste companii au angajat 2,4 milioane de oameni (+1% față de anul precedent).

Polonia conduce clasamentul, iar sectorul auto este fruntaș în ECE

Polonia ocupă primul loc, PKN Orlen consolidându-și poziția de top printr-o creștere de 34% a cifrei de afaceri, după o accelerare cu 111% în anul precedent.

Primele zece poziții includ, de asemenea, nume consacrate precum Skoda Auto din Cehia (a 2-a), compania multinațională de petrol și gaze MOL Ungaria (a 3-a), retailerul Jeronimo Polska (a 4-a), compania poloneză de energie PGE (a 5-a) și MVM Energetika din Ungaria (a 6-a).

Dintre acestea, doar companiile maghiare au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, în timp ce restul au generat venituri mai mari decât în anul precedent. Volkswagen Slovacia (poziția a 8-a) a revenit în top 10, în timp ce alte companii de automobile au înregistrat o cifră de afaceri mai mare în contextul creșterii prețurilor, urcând astfel în top.

Printre cei nou-intrați în Top 10 se numără filiala slovacă a Volkswagen, compania de jocuri de noroc deținută de stat polonez Totalizator Sportowy (a 7-a), precum și comercianții de energie electrică polonezi ENEA (a 9-a) și Tauron Polska Energia (a 10-a), fiecare realizând o creștere de două cifre a cifrei de afaceri.

Top performeri ECE

Mai multe companii se remarcă prin creșteri remarcabile în 2023, reprezentând diverse sectoare datorită unui mediu economic și de afaceri variat.

Cel mai mare progres a fost realizat de compania poloneză de electricitate ENIQ, care a urcat cu 315 locuri datorită creșterii cifrei de afaceri cu 183%. Similar, Lukoil din Bulgaria și BYD Smart Device Hungary, un producător de componente electronice pentru unul dintre cei mai mari producători de automobile din China, au înregistrat câștiguri impresionante.

România ocupă locul 4 în clasament, cu un număr de 54 de companii

A patra cea mai importantă țară în clasament este România cu 54 de companii, adică cu șase mai puține decât în ediția anterioară. Comparativ cu 2022, veniturile la cele mai mari companii din România au scăzut cu 6,9%, în timp ce profitul net a scăzut cu 21,5%.

Cifra de afaceri agregată s-a ridicat la 97,8 miliarde de euro în 2023, în timp ce evaluarea medie Coface a atins 7,0, cel mai înalt nivel dintre țările ECE analizate, evaluare pe care România o împarte cu Croația.

Mineralele, chimicalele, petrolul, materialele plastice și industria farmaceutică constituie cel mai mare sector românesc în top, deoarece deține cea mai mare pondere în ceea ce privește cifra de afaceri generată (27%).

Urmează comerțul nespecializat, precum și auto și transporturi, ponderea în cifra de afaceri ajungând la 20,8%, respectiv 17,0%. Mineralele și auto sunt, de asemenea, sectoare cu o reprezentativitate mare a mediului de afaceri românesc în acest top.

Revenirea industriei auto

Spre deosebire de anii precedenți, nu toate sectoarele au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2023. Sectoarele care au întâmpinat dificultăți includ industriile consumatoare de energie precum metalele, hârtia și lemnul, precum și utilitățile și serviciile publice.

După trei ani, sectorul auto și transporturi a revenit pe primul loc, cu o creștere de 16,8% a cifrei de afaceri și cu 40,8% a profitului net, susținut de creșterea vânzărilor de mașini. 2023 a fost o provocare pentru gospodării și întreprinderi care și-au limitat cheltuielile pentru bunuri de folosință îndelungată, dar nu și pentru vehicule. Vânzările de mașini din UE au crescut pentru prima dată din 2019.

Sectorul mineralelor, chimicalelor, petrolului, materialelor plastice și farmaceutic, în mod tradițional cel mai mare, a căzut pe locul doi în acest an, cu o creștere modestă a cifrei de afaceri, dar cu o scădere cu 42,8% a profitului net, în condițiile în care companiile de petrolul și gaze din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu marjele de rafinare dificile pe fondul fluctuațiilor prețurilor petrolului și scăderii prețurilor la gaze naturale. Comerțul nespecializat a intrat în primele trei poziții, susținut de redresarea cererii de consum pe fondul șomajului scăzut și a creșterii salariilor.

„Creșterea cifrei de afaceri a celor mai mari companii din regiunea ECE a fost moderată (+2,5%) anul trecut, dar totuși mai puternică decât evoluția slabă a PIB-ului (+0,7%). În 2024 și 2025, economiile regionale vor cunoaște o îmbunătățire datorită redresării consumului gospodăriilor. Cu toate acestea, companiile se vor confrunta în continuare cu numeroase provocări. Situația externă rămâne principala amenințare, limitând producția și exporturile regiunii în timp ce piețele interne tensionate determină un grad scăzut de ocupare a locurilor de muncă vacante chiar și cu salarii mai mari”, explică Grzegorz Sielewicz, Economist Șef Regional pentru ECE.