Romgaz alege 6 instituții financiare pentru emisiunea de obligațiuni ce va susține investiția din Marea Neagră

Compania de stat Romgaz  a convocat acționarii pentru aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative, cu o ofertă inaugurală de până la 500 de milioane de euro în cursul anului 2024. Acest program vine în sprijinul unor investiții semnificative, inclusiv proiectul gazelor din Marea Neagră.

Detalii despre emisiunea de obligațiuni

Titlurile emise de Romgaz vor avea maturități de 5 și 12 ani și vor fi listate atât la Bursa din Luxemburg, cât și la Bursa de Valori București. Prima tranșă din programul total de 1,5 miliarde de euro, în valoare de 500 de milioane de euro, este programată pentru jumătatea lunii iulie. Acești bani vor fi investiți în proiectele companiei, inclusiv în finanțarea proiectului Neptun Deep.

13:36, 17.11.2024 • Energie

Apariție impresionantă în Portul Constanța: Platforma Transocean Barents, pregătită pentru Neptun Deep, simbol al viitorului energetic al României FOTO/VIDEO

08:12, 09.11.2024 • ECONOMIE

Cronica săptămânii economice

Parteneriate financiare și rating de credit

Pentru intermedierea emisiunii de obligațiuni, Romgaz a selectat instituții financiare de prestigiu, precum BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE și altele. Agenția de rating Fitch Ratings Limited a acordat Romgaz un rating de credit BBB-, similar cu rating-ul de țară al României, ceea ce consolidează accesul companiei la această sursă de finanțare.

Investiții majore și rectificare bugetară

Romgaz are în plan investiții de până la 4 miliarde de euro, fiind necesar ca aceasta să contribuie cu 50% din sumă. Proiectul Neptun Deep, aflat în faza de dezvoltare a zăcămintelor comerciale, reprezintă doar una dintre direcțiile majore de investiție ale companiei. Alte proiecte importante includ proiectul Caragele și investițiile în energie electrică, precum finalizarea unei noi centrale la Iernut și proiecte de energie regenerabilă.

În ciuda planurilor ambițioase de investiții, Romgaz a propus o rectificare a bugetului pentru anul 2024, estimând venituri în scădere cu 9% și un profit în scădere cu 20%. Cu toate acestea, compania își menține angajamentul de a realiza un program de investiții cu un buget total de peste 4 miliarde de lei pentru același an.

În proiectul Neptun Deep, Romgaz este asociată cu compania OMV Petrom, nu cu ExxonMobil. Cele două societăți au ca obiectiv explorarea și dezvoltarea zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră. Acest parteneriat strategic este crucial pentru proiectul Neptun Deep și pentru industria energetică din România.