Romgaz listează la BVB o emisiune de obligaţiuni în valoare de 500 de milioane de euro

Producătorul de gaze Romgaz, companie de stat, listează marţi la BVB prima emisiune de obligaţiuni a companiei, în valoare de 500 de milioane de euro. Fondurile obţinute vor fi folosite de către Romgaz pentru finanţarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră cât şi pentru asigurarea tranziţiei spre o companie cu emisii scăzute de carbon.

”Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA (simbol bursier SNG), companie prezentă la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) de peste 10 ani, listează astăzi la BVB prima emisiune de obligaţiuni a companiei, în valoare de 500 de milioane de euro. Emisiunea de obligaţiuni, listată şi la Bursa de Valori din Luxemburg, de la începutul lunii octombrie 2024, este prima tranşă de obligaţiuni internaţionale pe 5 ani, din programul EMTN ( Euro Medium Term Notes) al Romgaz care va permite companiei să emită obligaţiuni cu o valoare de până la 1,5 miliarde de euro”, anunţă compania, într-un comunicat transmis BVB.

Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligaţiuni, în cadrul Programului EMTN, care se listează astăzi şi la Bursa de Valori Bucureşti, s-a derulat în data de 30 septembrie 2024. Au fost emise un număr de 500.000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală de 1,000 de euro, o dobândă fixă de 4,75% pe an şi cu scadenţă în anul 2029.

13:13 • ECONOMIE

Bursa de la București a continuat săptămâna prost. Marți, indicii sunt în integralitate pe roșu

18:45 • ECONOMIE

Bursa de Valori București resimte creșterea tensiunii geopolitice. Indicii, total pe roșu, în tranzacțiile de luni

”Succesul ei este cu atât mai mare, cu cât este vorba despre o emisiune de obligaţiuni a unei companii ce activează într-un sector de importanţă strategică în România, dar şi în Europa, producţia de gaze naturale şi o companie al cărei acţionar majoritar este statul român”, se precizează în comunicat.

De altfel, conform ultimelor date, România era, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2024, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

“Este un moment deosebit de important pentru Romgaz şi suntem onoraţi de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligaţiuni a unei societăţi cu capital majoritar de stat. Romgaz este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă riguroasă şi performanţă sustenabilă. Această listare este un pas important în direcţia atingerii obiectivelor noastre investiţionale de creştere sustenabilă şi de maximizare a valorii pentru acţionari şi pentru întreaga economie românească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic naţional, iar această emisiune de obligaţiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare şi inovare”, a declarat Răzvan Popescu, CEO Romgaz.

Fondurile obţinute vor fi folosite de către Romgaz pentru finanţarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră cât şi pentru asigurarea tranziţiei spre o companie cu emisii scăzute de carbon.

„Romgaz este un exemplu de companie cu performanţe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începând cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB şi până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligaţiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedeşte a fi, din nou, un partener de încredere al Romgaz în susţinerea planurilor sale strategice de dezvoltare”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Romgaz s-a listat pe Piaţa Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice iniţiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât şi pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB.

„Romgaz este unul dintre cei mai importanţi emitenţi de pe bursa noastră, companie listată la bursă de 11 ani, o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe evenimente pozitive pentru piaţa românească de capital şi Romgaz a contribuit la dezvoltarea ei. Amintesc aici că, Romgaz este unul dintre cei 3 emitenţi datorită cărora FTSE Russel a decis, în 2019, promovarea pieţei româneşti de capital la statutul de Piaţă Emergentă. Astăzi, Romgaz este un candidat eligibil pentru a fi inclus în indicii FTSE Russell  pentru Pieţe Emergente, în condiţiile îndeplinirii criteriului de lichiditate, şi, totdată, ne aşteptăm ca Romgaz să joace un rol important în potenţialul de promovare a pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă şi din partea MSCI. Romgaz este o companie de referinţă în economia României şi iată că astăzi, prin listarea acestei emisiuni de obligaţiuni la BVB, prima din istoria companiei, care va finanţa un proiect de importanţă naţională, Neptun Deep, suntem încântaţi că putem fi partenerul Romgaz în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Felicitări pentru succesul acestei emisiuni de obligaţiuni care confirmă încrederea pe care investitorii instituţionali v-o acordă şi subliniază, încă o dată, poziţia de jucător cheie pe care o aveţi în sectorul energetic”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

Procesul de listare a obligaţiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistenţă pentru listarea pe piaţă de capital şi pentru atragerea de investitori, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, atragerea şi structurarea de finanţări complexe, cercetare de piaţă şi consultanţă strategică.

„Suntem deosebit de onoraţi că facem parte, ca membru al consorţiului, din această nouă etapă de dezvoltare a unei companii cu tradiţie pe piaţa de capital din România. Am asistat activ ROMGAZ în structurarea proiectului şi atragerea unui nivel record de interes din partea investitorilor instituţionali locali şi internaţionali, în cadrul unui plan ambiţios de importanţă naţională şi cu impact direct asupra românilor. Suntem alături de echipa executivă şi pentru a celebra accesul obligaţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că eforturile depuse şi rezultatele obţinute până în prezent sunt un indicator util pentru evoluţia pozitivă anticipată în viitor”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

Cel mai mare acţionar al Romgaz, cu un pachet de 70% din acţiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.

Romgaz are o capitalizare de 21,04 miliarde de lei. Conform rezultatelor financiare la 9 luni, publicate de companie pe 15 noiembrie, profitul net consolidat al companiei a fost de 2,27 miliarde lei, în primele nouă luni, mai mare cu 4,84%, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Cifra de afaceri a Romgaz la finalul primelor 9 luni din 2024 a fost de 5,6 miliarde de lei, o scădere de 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Producţia de gaze naturale în primele 9 luni ale anului a crescut cu 5% faţă de primele 9 luni ale anului trecut.